M.01
Hard lenders
Financiadores privados que concedem crédito com base principalmente em garantias reais: imóveis, recebíveis, contratos e instrumentos bancários.
USD/EUR 3 a 50 milhões
IC Brazil/Soluções
Captação internacional
Crédito em moeda estrangeira tomado diretamente por empresas brasileiras junto a financiadores institucionais no exterior, com registro no Banco Central do Brasil.
- Base legal
- Lei nº 4.131/1962
- Moedas
- USD · EUR
- Registro
- Banco Central (SCE-Crédito)
- Financiadores
- Institucionais no exterior
- Valor mínimo
- USD/EUR 3 milhões
O instrumento
Operação 4.131
Na operação 4.131, a empresa brasileira contrata o empréstimo diretamente com o financiador estrangeiro. Os recursos ingressam no país por contrato de câmbio e a operação é registrada no Banco Central, o que permite a remessa de juros e principal ao exterior nos vencimentos.
- Uma única operação pode reunir investimento, capital de giro e reposição de estoques.
- Juros simples, com pagamento trimestral, semestral ou anual, conforme o term sheet.
- Carência de principal negociável, de acordo com o perfil do financiador e do projeto.
- A exposição cambial do tomador é tratada na estruturação, inclusive com instrumentos de proteção (hedge).
Modalidades
Três perfis de financiador
M.02
Corporate finance
Crédito corporativo estruturado a partir das demonstrações financeiras e da capacidade de geração de caixa da tomadora.
USD/EUR 5 a 200 milhões
M.03
Bonds
Emissão de títulos de dívida no exterior, adquiridos por investidores institucionais, para empresas com porte e governança compatíveis.
USD/EUR 30 a 300 milhões
Valores indicativos por operação. Taxa, prazo, carência e garantias são definidos exclusivamente pelo financiador no Indicative Term Sheet.
Processo de elegibilidade
Da documentação à liberação
01
Documentação
Recebimento, pelo portal, das informações e dos documentos listados abaixo.
02
Análise e estruturação
Avaliação de crédito, diligência e desenho da operação, com participação do representante do financiador.
03
Minuta da operação
Proposta para aprovação da empresa: valor da linha, LTV, prazos, forma de pagamento, garantias aceitas e custos de estruturação.
04
Underwriting
Submissão da operação ao comitê do financiador institucional na Europa ou nos Estados Unidos.
05
Indicative Term Sheet
Emissão do ITS com a confirmação do financiador. A empresa tem até 5 dias úteis para aprová-lo.
06
Contratação
Assinatura do contrato de crédito e dos instrumentos de garantia, presencialmente ou de forma remota.
07
Registro e liberação
Registro no Banco Central, fechamento do câmbio e crédito dos recursos na conta indicada pela empresa.
Somente empresas aprovadas na análise inicial recebem a minuta e o ITS. Todos os custos da operação são informados por escrito antes de qualquer assinatura.
Documentação
Lista de documentos
Empresa
- 01Três últimos balanços patrimoniais, assinados pelo contador.
- 02Contrato social e última alteração contratual consolidada.
- 03Relação atualizada do endividamento bancário (instituições, modalidades e vencimentos) e dos bancos com que a empresa opera.
- 04Carta de solicitação informando o valor pretendido e sua destinação.
- 05Plano de negócios em português e inglês, para projetos greenfield ou brownfield, quando aplicável.
- 06Se houver empresa coligada no exterior: comprovação de existência ativa e dados bancários.
- 07Apresentação institucional atualizada e endereço do site da empresa.
Garantias oferecidas
- G.1Imóveis urbanos, rurais ou industriais: laudo de avaliação ou declaração de valor.
- G.2Contratos de venda assinados pelas partes.
- G.3Recebíveis: relatório de recebimentos e planilha de clientes pagadores.
- G.4Instrumentos financeiros: documentação de constituição junto ao banco emissor.
- G.5Outros ativos: documentação comprobatória de titularidade e valor.
Documentos em PDF, enviados exclusivamente pelo portal após o cadastro inicial.
Para iniciar a análise, solicite o cadastro. A documentação é recebida pelo portal.
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